Key-Facts: iShares Core Euro Stoxx 50 UCITS ETF
- ISIN IE00B53L3W79
- TER 0,10 % p.a.
- Fondsvolumen ~7 Mrd. EUR
- Replikation Physisch (Vollreplikation)
- Ausschüttung Thesaurierend
- Auflagedatum 25.11.2009
- Anzahl Positionen 50 Unternehmen
- Länder Nur Eurozone (Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien, Italien u.a.)
Euro Stoxx 50 vs. STOXX Europe 600:
- Euro Stoxx 50: NUR Eurozone — kein UK, kein Schweiz, kein Schweden
- STOXX Europe 600: Gesamtes Europa inkl. UK und Schweiz — breiter
- TER: Euro Stoxx 50 ist mit 0,10 % noch günstiger als STOXX Europe 600 (0,20 %)
- Für reine EUR-Anleger: Euro Stoxx 50 = kein GBP/CHF-Währungsrisiko
Die wichtigsten Länder und Sektoren
| Land | Anteil ca. | Wichtige Unternehmen |
|---|---|---|
| Frankreich | ca. 35 % | LVMH, TotalEnergies, Airbus, Hermès, Sanofi |
| Deutschland | ca. 25 % | SAP, Siemens, Allianz, BASF, BMW |
| Niederlande | ca. 15 % | ASML, ING, Stellantis, Airbus (Sitz NL) |
| Spanien | ca. 10 % | Inditex (Zara), BBVA, Iberdrola |
| Italien | ca. 8 % | Ferrari, Enel, UniCredit |
| Übrige Eurozone | ca. 7 % | Belgien, Finnland, Irland |
Top-10-Holdings (Stand März 2026)
| Position | Unternehmen | Land | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding | Niederlande | Halbleiterausrüstung | ca. 10 % |
| 2 | LVMH | Frankreich | Luxusgüter | ca. 8 % |
| 3 | SAP | Deutschland | Software / ERP | ca. 7 % |
| 4 | TotalEnergies | Frankreich | Energie | ca. 5 % |
| 5 | Siemens | Deutschland | Industrie / Automatisierung | ca. 5 % |
| 6 | Airbus | Niederlande/F | Luft- und Raumfahrt | ca. 4 % |
| 7 | Allianz | Deutschland | Versicherung / Asset Mgmt. | ca. 4 % |
| 8 | Hermès International | Frankreich | Luxusgüter | ca. 3 % |
| 9 | Inditex | Spanien | Mode / Einzelhandel | ca. 3 % |
| 10 | Ferrari | Italien / NL | Luxusautomobile | ca. 2,5 % |
Rendite-Überblick (in EUR)
| Zeitraum | Euro Stoxx 50 p.a. (ca., EUR) | MSCI World p.a. (ca., EUR) |
|---|---|---|
| 1 Jahr (2025) | ca. +15 % | ca. +8 % |
| 3 Jahre | ca. +8 % p.a. | ca. +9 % p.a. |
| 5 Jahre | ca. +10 % p.a. | ca. +11 % p.a. |
| 10 Jahre | ca. +7,5 % p.a. | ca. +10,5 % p.a. |
2025 war Europa stark: Der Euro Stoxx 50 übertraf 2025 den MSCI World deutlich — getrieben von Rüstungsausgaben (Rheinmetall, Airbus), Luxusgütern und europäischen Infrastruktur-Programmen. Das zeigt: Regionale Diversifikation kann phasenweise rentieren.
Euro Stoxx 50 im Altersvorsorgedepot: Für wen?
Der Euro Stoxx 50 eignet sich für Anleger, die gezielt den US-Anteil ihres Portfolios reduzieren und Europa übergewichten möchten — ohne Währungsrisiko durch GBP oder CHF. Die 0,10 % TER ist kaum zu unterbieten. Allerdings: 50 Unternehmen sind sehr konzentriert, und die Eurozone ist kleiner als der STOXX Europe 600, der auch UK und Schweiz einschließt.
Vorteile
- Günstigste TER in dieser Übersicht: 0,10 %
- Nur EUR-Unternehmen — kein GBP/CHF-Risiko
- Top-50-Eurozone: ASML, LVMH, SAP, Airbus
- Physische Vollreplikation durch iShares
- Thesaurierend — optimal fürs Altersvorsorgedepot
Nachteile
- Nur 50 Unternehmen — geringste Streuung in dieser Übersicht
- Kein UK (kein AstraZeneca, Shell) — fehlt gegenüber STOXX 600
- 10-Jahres-Underperformance vs. MSCI World
- Stark abhängig von europäischer Konjunktur und Euro-Politik
Stand: März 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.
STOXX Europe 600
Breiter: 600 Unternehmen inkl. UK und Schweiz.
MSCI Europe ETF
430 europäische Unternehmen inkl. UK und Schweiz.
DAX ETF
Nur Deutschland — 40 Blue Chips fokussiert.
MSCI World ETF
Globale Alternative mit Europa bereits zu ~30 % enthalten.